Patrimoine

Une vision globale pour structurer et sécuriser votre stratégie patrimoniale dans la durée

De la rémunération à la transmission, en passant par la protection de votre famille et la préparation de votre avenir, nous vous aidons à prendre les bonnes décisions au bon moment.

Parce que votre patrimoine professionnel et personnel sont intimement liés, nous vous proposons un accompagnement à 360° fondé sur notre expertise comptable, fiscale et patrimoniale. Ensemble nous définirons une stratégie évolutive, cohérente et adaptée à vos objectifs de vie.

Vos besoins en gestion de patrimoine

structurer et développer votre patrimoine
optimiser votre situation fiscale
préparer la transmission de votre patrimoine ou de votre entreprise
sécuriser votre avenir et celui de vos proches
anticiper votre retraite
bénéficier d’une vision globale de votre situation patrimoniale

Pour qui ?

Notre accompagnement s’adresse notamment :

aux dirigeants
aux professions libérales et aux travailleurs indépendants
aux entrepreneurs en phase de développement, de transmission ou anticipant leur retraite
aux particuliers souhaitant structurer ou transmettre leur patrimoine
aux entreprises souhaitant proposer un accompagnement patrimonial à leurs salariés

Notre approche

Chaque situation patrimoniale est unique et mérite une approche personnalisée.

Une vision globale

Nous analysons votre situation dans son ensemble afin de prendre en compte les dimensions patrimoniales, fiscales, familiales et professionnelles de vos projets. Cette approche globale nous permet de vous proposer des solutions cohérentes avec vos objectifs.

Des conseils indépendants

Nos recommandations sont définies en fonction de vos objectifs, de votre situation et de vos priorités. Elles s'inscrivent dans une logique de long terme afin d'accompagner l'évolution de votre patrimoine.

Une expertise pluridisciplinaire

Nos spécialistes en comptabilité, fiscalité, droit et patrimoine travaillent ensemble pour vous proposer un accompagnement coordonné et une vision cohérente de votre situation.

Nos missions en gestion de patrimoine

Conseil et stratégie patrimoniale

> Analyse de votre situation globale

> Optimisation fiscale

> Définition d’une stratégie adaptée à vos objectifs

> Accompagnement dans vos décisions patrimoniales

Structuration et transmission

> Organisation du patrimoine privé et professionnel

> Préparation à la cession d’entreprise

> Anticipation de la transmission

> Accompagnement des projets familiaux et patrimoniaux

Protection du digireant et préparation de l'avenir

> Protection sociale et prévoyance

> Préparation de la retraite

> Sécurisation de la situation familiale

> Accompagnement des enjeux de long terme

Investissements et accompagnement global

> Stratégie immobilière

>Suivi patrimonial

> Coordination des démarches administratives et fiscales

> Accompagnement family office

Cas concrets

Préparer la transmission de son entreprise

Un dirigeant souhaite organiser la transmission de son entreprise tout en préservant les intérêts de sa famille = Nous l'accompagnons dans la structuration de son patrimoine et l'anticipation des impacts fiscaux, juridiques et financiers.

Optimiser sa situation patrimoniale

Un chef d'entreprise souhaite s'assurer que son patrimoine personnel et professionnel est en adéquation avec ses objectifs = Nous réalisons une analyse globale de sa situation afin d'identifier les leviers d'optimisation et les arbitrages à réaliser.

Anticiper la retraite

Un chef d’entreprise s’interroge sur sa retraite et sur le devenir de son entreprise au moment de son départ = Nous réalisons un bilan retraite pour définir sa date de départ, estimer sa future pension et l’accompagner dans les arbitrages liés à la cession de son entreprise et à la transmission de son patrimoine.