Les missions de conseil financier et patrimonial
ANALYSE, DIAGNOSTIC ET SUIVI DU PATRIMOINE

Analyse

  • Patrimoniale : Etude détaillée des composantes du patrimoine
  • Fiscale : Etude des possibilités d'allégements fiscaux
  • Successorale : Calcul des droits de succession
Diagnostic
  • Analyse des postes et recherche d'équilibres patrimoniaux
  • Rentabilité
  • Adéquation avec les objectifs : protection familiale, création d'un capital, préparation à la retraite, défiscalisation des revenus, transmission d'entreprise, etc
  • Stratégies à court, moyen ou long terme
  • Mise en place de solutions ou produits
Suivi
  • Evolution de la situation personnelle ou professionnelle
  • Evolution législative et environnement économique et fiscal
Recherche de partenaires et de supports
  • Assistance à la recherche de partenaires (assurances, banques, organismes financiers, etc)
  • Recherche de supports répondants aux objectifs et la stratégie définis : assurance vie, valeurs mobilières, immobilier, investissements professionnels, montages juridiques, etc
Certaines des actions proposées, sont menées en fonction de leurs spécificités, avec des partenaires spécialisés.

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forme de la structure (EURL, SA, SARL, SAS), statut des dirigeants et associés, structures juridiques internationales, secrétariat juridique, protection des instruments de l'activité, transmission d'entreprises, gestion entreprises, expertise comptable, commissariat aux comptes, conseil en gestion financière, bilan social, expert comptable Ile de France, expert comptable Yvelines, expert comptable Saint Quentin en Yvelines, expert comptable Essonne, expert comptable Saint Maur, expert comptable Meudon, expert comptable Val de Marne, expert comptable Sainte Geneviève des Bois, expert comptable Seine et Marne, expert comptable Lille, cabinet expert comptable, commissaire aux comptes, commissariat aux comptes, commissaire aux comptes Ile de France, commissaire aux comptes Yvelines, commissaire aux comptes Saint Quentin en Yvelines, commissaire aux comptes Essonne, commissaire aux comptes Val de Marne, assistance juridique et fiscale, assistance juridique et fiscale Ile de France, conseil en gestion financière, representation du personnel, ingenierie fiscale, evaluation d'entreprise, transmission d'entreprise, recherche de partenaires financiers, assistance aux controles fiscaux, bilan social, commissariat aux apports, controle des comptes